消费电子三连阳涨5.93%
周四早盘,消费电子板块高开高走,盘中最高涨幅3.47%。截至收盘,芙蓉科技、卓翼科技、环旭电子、拓邦股份4股涨停,英唐智控、昀冢科技、统联精密3股涨幅均超过11%,长盈精密、省蓝股份、立讯精密、安洁科技、蓝思科技、奕东电子、电连技术、闻泰科技、飞荣达、歌尔股份涨幅超过5%,板块收涨3.19%。消费电子板块连续三个交易日收阳线,连续涨幅高达5.93%。
安信证券表示,一季度智能手机市场受宅经济效应减弱、疫情及国际局势紧张、高通胀等冲击,再加上迈入传统淡季,智能手机出货量不断下降。疫情受控叠加促消费举措,6月国内智能手机出货量同比环比迎增长,预计前期被压制的消费需求将逐步释放。关注VR产业链的进展以及向车规级产品转型公司的进展,推荐立讯精密、歌尔股份、奥海科技、欣旺达、四方光电、汉威科技、三利谱,关注闻泰科技、联创电子、海能实业、光弘科技、舜宇光学科技、长盈精密。
中航证券判定,此前上游各厂商为避免去年的缺芯事件再次发生疯狂备货,又遭遇近期消费电子需求疲软,导致库存处于历史高位,预计下半年促流速、去库存仍是行业主旋律。汽车“四化”的演进是大势所趋,将给汽车半导体产业带来新机会,带动包括传感、功率、MCU、模拟、逻辑、存储在内的整个汽车半导体市场需求快速增长。消费电子需求疲软将持续,2022年二季度产业将继续调整库存,最快将在2023年一季度迎来拐点,建议关注汽车电子等需求更稳定、盈利能力更高的新兴终端市场。关注业绩增长较确定的士兰徹、扬杰科技、斯达半导、北方华创、江海股份、法拉电子、韦尔股份、圣邦股份、瑞芯徹、兆易创新、景旺电子等。
德邦证券认为,消费电子需求最暗时刻已过,下半年预计逐步改善,关注立讯精密、韦尔股份、舜宇光学科技等。同时关注晶圆上游景气环节,标的包括沪硅产业、立昂微等;关注高景气的服务器产业链,标的包括澜起科技、聚辰股份等。
王正达 整理
本文转自:温州新闻网 66wz.com
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