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牛市买分级基金回报超30% 热门投资行业成首选

温州财经网   2015-03-23 09:40
稿源:投资者报 作者:罗雪峰  编辑:温州财经网
关键词:分级 基金 回报
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  分级B再次显威,配置创业板、中小板、移动互联网等标的的分级基金涨幅靠前,对于投资者来说,如果看好某个行业,不妨买入相关分级基金

  牛市买指数基金,这条在2014年被市场验证的规律,在2015年一季度并未失效。据Wind数据,自2015年1月1日起至3月19日区间,收益分级激进型基金(以下简称“分级B”)前30位的业绩回报全部超过30%。

  “因为杠杆的存在,牛市中,分级基金B类份额是获取更高收益的最好武器。这在2014年下半年的行情中已得到印证,据Wind数据统计,从2014年7月21日至12月11日,市场上58个股票型分级子基金B份额的区间平均涨幅为83%,相比于上证指数的同期涨幅42%,几乎翻倍。”北京资深基民张晓梅(化名)告诉《投资者报》,如果确信处于牛市,那么重点关注分级基金无疑是较好选择,牛市里利用B份额加杠杆,或者进行套利都很好。

  前30业绩回报均超30%

  3月17日,上证指数收盘3502.85点,一举放量突破了2009年8月4日留下的3478点的前期高点。在不少市场分析人士看来,突破3478点意味着A股真正意义上由熊转牛。在这样的牛市背景下,不少分级B由于杠杆的存在,也挣得盆满钵满。

  据Wind数据统计,截至3月19日,分级B涨幅榜前十名依次是鹏华中证传媒B、信诚中证TMT产业B、富国创业板B( 爱基 , 净值 , 资讯 )、富国中证移动互联网B、鹏华信息B、万家中证创业成长B、申万菱信中小板B( 爱基 , 净值 , 资讯 )、诺安进取( 爱基 , 净值 , 资讯 )、易方达中小板指数B、长城久兆积极,年初至今涨幅依次为108 .65%、95.47%、81.1%、80.34%、79.21%、64.19%、61.92%、53.87%、51.26%、49.83%。

  值得一提的是,截至3月19日,年初至今,分级B前30名的业绩回报均超过了30%,50只分级B年初至今涨幅超过15%,涨幅为正数的分级B数量也多达110只,在全市场121只分级B中占比高达九成。上述数据无疑说明了在牛市普涨的氛围下,投资分级基金的风险也被压缩到了极低值。

  从基金公司在前30名中所占席位情况来看,分级基金五霸(见《投资者报》2015年1月12日封面专题“分级基金五霸”)银华、国泰、富国、鹏华、申万菱信仍明显占优。其中,申万菱信在前30名中占有4席,分别是申万菱信中小板B、申万菱信深成指B、申万菱信中证环保产业B和申万菱信中证军工B;鹏华和富国在前30名中各占3席,而且在前10名中各占2席。银华和国泰在前30名中分别占2席和1席。

  从具体基金产品来看,鹏华中证传媒B以109%的涨幅遥遥领先其他分级B,2015年一季度分级B冠军几乎已是其囊中之物。作为2014年12月11日成立的一只次新分级基金,在这么短的时间内取得如此好的成绩,几乎是同门兄弟鹏华证保B当时的崛起神话之再现,也再次证明了鹏华基金在分级基金领域的强大投研实力。

   热门投资行业成分级首选

  鹏华证保B及鹏华中证传媒B在发行后便取得超额收益的成功案例,也让众多公募基金公司在推出相关分级基金时更喜欢关注热门行业,“卡点”发行。

  根据证监会最新披露的数据,2月份,基金公司常规产品申报70只,创新产品申报41只。创新产品方面,41只产品中包含38只股票指数分级基金。行业分级仍然是基金产品创新的主要方向,其中,申报分级行业依旧百花齐放,钢铁、高铁、工业4.0、信息安全、智能家居、白酒目前没有相同行业产品。

  发行市场方面,公开资料显示,2015年3月以来,已有6家基金公司在不到一个月的时间内密集发行了包括国富中证100指数增强分级、国泰深证TMT50指数分级、国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级等8只分级基金。其中,热门投资行业的指数分级基金成为2015年公募基金公司主打开发类型,今年以来,已有45只权益指数分级基金集中申报。

  以富国基金正在推出的以中证全指证券指数为跟踪标的的富国中证全指证券公司指数分级基金(以下简称“富国证券”)为例,去年末券商板块拔地而起的行情令人印象深刻,因此,日前中国证券业协会《账户管理业务规则(征求意见稿)》刚刚发布,富国基金就迅速捕捉到这一有利时点,意图为投资者把握券商在配置时点、撬动行业未来前景提供新的投资工具。

  “在券商代客理财有望放行之际,富国证券踩点入市,值得投资者关注。”国信证券(行情002736,问诊)分析师告诉《投资者报》,以往券商经纪客户的价值局限于通道业务,远远未能挖掘客户潜在价值。代客理财合法化后将激活券商投顾业务,实现投顾业务资管化,提升券商投研能力的转换价值,实现双赢,利好全行业。-

 
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