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任性!16只基金今年收益已超5成

温州财经网   2015-03-21 18:11
稿源:作者:刘庆华  编辑:温州财经网
关键词:基金 今年以来 涨幅
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  融通通泽业绩垫底,海富通系表现欠佳

  A股牛气,基金业绩水涨船高,部分基民的收益已遥遥领先。今年以来不足三个月已有16只基金收益超5成,涨幅最高的富国低碳环保已超7成,主动管理的股票基金的平均收益水平已逼近去年全年的水平。

  与此同时,仍然有不少基金收益为负,融通和海富通旗下产品则是代表,这些基金主要是重仓金融股。

   A 16只 基金净值 超5成

  指数每天创新高成为A股市场近期以来的一大特征。在A股市场日益走牛背景下,基金净值也悄然拔地而起。

  据WIND数据显示,今年以来截止3月19日,1047只偏股方向基金中,已有52只基金净值涨幅超过40%,其中涨幅超过5成的有16只。涨幅最高的是富国低碳环保,虽然名为环保主题基金,不过该基金却凭借重仓互联网金融概念股上涨73.97%,成为今年以来最赚钱的基金。

  分类型来看,股票型基金今年以来算术平均收益率达到24.48%,直逼去年全年25.58%的平均收益水平。除富国低碳环保涨幅领先以外,汇添富移动互联、汇添富民营活力、国联安优选行业、汇添富社会责任4只基金涨幅超过6成。而长信内需成长、汇添富消费行业、易方达科讯等8只基金涨幅则在50%以上。汇添富成为继富国基金之后,今年以来最为出彩的公司。

  混合型基金的平均收益为18.22%,相比股票型基金差距较为明显。涨幅最高的两只基金是易方达新兴成长( 爱基 , 净值 , 资讯 )和宝盈新价值,今年以来的收益率分别为55.86%和53.17%,这两只基金也是混合基金中仅有的两只涨幅超过5成的。中银新经济、华商创新成长、交银稳健配置涨幅也较为靠前。

  尽管今年以来主动管理的偏股基金平均收益率已逼近去年全年水平,不过,由于权重指数涨幅相较去年涨幅不大,而指数基金中不少基金跟踪权重指数,因此,指数基金的平均收益水平相距去年全年的40.92%的收益水平甚远,仅为14.86%。单只基金中,仅鹏华中证传媒今年以来的收益水平超过5成,达到52.09%。其余基金中,跟踪TMT、创业板、移动互联网指数的产品表现较好。

  由于市场风格的转换,去年强势的蓝筹风格基金转弱,而成长风格基金则由后台走上前台。

  B融通、海富通垫底

  “牛市”已成为市场的普遍共识,基金收益也普遍为正,不过仍然有少数基金处于负收益。

  融通通泽成为当前主动管理的偏股方向产品中跌幅最大的,截止3月19日其净值下跌5.81%。该基金由融通通泽一年目标触发式基金于去年9月转型而来。在转型之前,该基金在第一个运作周年中就连续亏损,出现了资产配置混乱等问题,为业界所病诟;转型并更换了基金经理之后,业绩情况有所好转,去年四季度该基金以重仓金融为主,单季业绩跑赢同类平均水平。但该基金今年以来的表现又欠佳。

  海富通新内需、海富通风格优势今年以来的净值跌幅也较大,分别为4.58%和2.51%,其中海富通风格优势在去年四季度末重配建筑业和金融业,今年以来截止3月19日,金融板块成为唯一一个下跌的板块,而建筑业涨幅为12.97%,不排除该基金在仓位上作了一定的调整,而使得其收益为负。由于两只基金拥有相同的基金经理,因此海富通新内需配置应该与海富通风格优势的配置较为相似。

  剔除今年以来新成立的基金,另有多只基金涨幅不足1%,包括上银新兴价值成长、海富通国策导向、信达澳银精华、长信改革红利、前海开源事件驱动、国联安中证股债动态。表现靠后的基金多以重仓金融的为主。

  指数型基金中则有多只基金净值下跌,主要是跟踪金融指数的基金,其中包括去年年底赶行情成立的招商中证证券公司、华安中证高分红等。今年以来金融股未能续写去年的强势,使得这些基金多少有点生不逢时的意味。

  不过值得注意的是,本周五以券商为主的金融股再次“暴动”,集体大涨,这令市场想起去年年末券商股的火热行情。如果历史重演,那么不同风格的基金的业绩表现势必也将再来一个大转换。

 
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