11月4日，旭辉控股集团有限公司(00884.HK，以下称“旭辉”)发布公告称，旭辉与恒基中国地产有限公司50：50股权的合营公司，为上海虹桥恒基旭辉中心项目签订境外及境内银团贷款融资协议。根据融资协议，旭辉为定期贷款提供50%担保。
公告显示，此次恒基旭辉中心项目签订的银团贷款，包括境外及境内部份。其中境外港币贷款金额为14.4亿港元，年期为三年，年利率为香港银行同业拆息率加4%。而境内人民币项目开发贷款金额为15亿元，年期为三年，年利率为人民银行贷款基准利率上浮6%。
本次境外银团的银行包括 恒生银行、 中信银行(国际)、上海浦东发展银行香港分行及 创兴银行;境内银团的银行包括恒生银行(中国)、中信银行、上海浦东发展银行、 交通银行及创兴银行汕头分行。
资本大鳄助力优质项目
“本轮银团贷款已成为旭辉所有项目债务中最低成本的融资。”旭辉集团董事长林中表示，本轮银团贷款之所以能在境外贷款年利率方面降到HIBOR+4%，是因为项目贷款及境内与境外组合的贷款结构。
银团提供的低利率使得旭辉能以具有竞争力的融资成本在国际资本市场筹集资金配合业务发展。旭辉相关人士表示，恒基旭辉中心项目此番获得高额银团贷款为其未来发展增添助力。
将于本月入市的恒基旭辉中心，因地处虹桥核心区内，坐拥世界级规模的虹桥交通枢纽，国家会展中心、新虹桥国际医学中心等重大国家资源而备受各界关注。
尽管万科、香港瑞安、万通、龙湖、富力、 SOHO中国等众多品牌开发商已先期进驻虹桥商务区，并开发出多个极具竞争力的产品。但旭辉及恒基方面均表示，希望未来区域内有更多品牌开发商入驻，在板块内形成商务办公集群，通过相互之间的合作重塑板块价值，加速板块价值的实现。
作为旭辉及恒基强强联合的优质项目，林中及恒基中国董事蔡涯棉均于日前的采访中表达了对项目前景的看好。
“恒基的品牌加上旭辉的运营能力，将保证恒基旭辉中心项目在虹桥商务区范围内拥有很强竞争力，随着配套的进一步完善，我们将很快享受到它带来的收益。”林中表示。
融资渠道通畅成本逐步降低
承压于楼市下行压力，今年房企销售回款压力较大，融资已成为衡量房企核心竞争力的重要标准之一。
业内人士表示，银团借款并无实质抵押，相当于企业信用贷款，银团主要看重借贷开发商的负债率和偿债能力。
最新公告显示，旭辉1至10月共计实现合同销售金额约168.6亿元，同比增长33.07%，以近八成的完成率领跑同体量房企。而其净负债率却始终行驶在70%左右的安全区间内。持续稳定的销售增长及安全的负债率无疑增强了旭辉短期偿债能力。
旭辉强劲的销售增长和持续盈利能力也获得了多家第三方评级机构的认可，9月，标普和惠誉均上调了旭辉的评级。在楼市低迷大环境下，上市房企屡遭国际评级机构信用降级，旭辉是为数不多被上调评级的房企之一。
2012年11月香港上市以来，旭辉打通了境内境外的融资渠道，融资成本不断下降。
10月底，旭辉刚刚获得中国 农业银行总行40亿人民币授信额度，在国内各大银行较为严格地落实差别化信贷原则的大背景下，旭辉今年总授信金额已累计达140亿元。
今年1月，旭辉在境外市场以无抵押优先票据和银团贷款作为融资手段，代替成本较高的信托贷款，同时优化了长短期的债务结构，一年之内成功使发债成本同比下降了3.375个百分点。
林中表示，旭辉是行内最致力降低利息成本的内房股企业。未来旭辉将继续专注进一步降低融资成本，从而提升房地产开发业务的利润率，为股东创造更好的回报。
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