3月16日下午消息,消息人士透露,瑞士信贷、德意志银行、高盛、JP摩根、摩根斯坦利以及花旗银行等6家投行有可能参与阿里巴巴IPO工作。
在今天略早,阿里巴巴集团正式对外宣布,已经启动该公司的上市事宜。阿里巴巴集团的首次公开募股地点(IPO)地点确定为美国。
阿里巴巴集团的官方文件说,阿里巴巴今天决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。
“未来条件允许,我们将积极参与回归国内资本市场,与国内投资者共同分享公司的成长。感谢香港各界人士对阿里巴巴的关心和支持。我们尊重香港现时的相关政策和出发点,并将会一如既往地关注和支持香港的创新与发展。”阿里巴巴如是说。
但是,阿里巴巴的官方文件中没有提及将会聘任哪些投行。
作为最近两年来最受瞩目的IPO个案,阿里巴巴集团何时及何地上市一直饱受资本市场关注。正因如此,阿里巴巴的上市交易也成为全球范围内顶级投行们争相争夺的盛宴。
据悉,因为阿里巴巴的市场地位以及预计可能产生的融资规模,阿里将会选择多家投行来进行合作。消息人士证实,瑞士信贷、德意志银行、高盛、JP摩根、摩根斯坦利以及花旗银行六家成功入围。
外界预计,阿里巴巴IPO融资将高达150亿美元,上市后市值约为800亿至1000亿美元。消息人士说,阿里巴巴的上市将有望为上述投行带来超过数亿美元的丰厚酬报。
根据彭博社的报道,10名分析师的平均预期,阿里巴巴估值为1530亿美元,市销率为23倍。相比而言,亚马逊1720亿美元的市值对应2013年的市销率仅为2.3倍,eBay 730亿美元的市值对应2013年的市销率约为4.6倍。