“中考”将近,受累A股市场不给力
进入6月,距离基金“中考”还有不足一个月的时间。受累于A股市场的不给力,今年前5个月主动股基平均业绩告负,仅有部分小基金公司旗下股基整体取得正收益名列前茅,而大中型基金公司则普遍表现欠佳。
值得一提的是,去年表现拔尖的农银系基金今年业绩出现大滑坡,多只基金排名垫底。
今年以来,农银汇理自上而下都在经历一场持久变动和调整,与此同时发生的则是旗下基金业绩纷纷大幅下滑。
小公司股基业绩领跑
与去年同期火热的结构性行情相比,今年市场显得较为平淡,基金前5个月收益整体为负,其中579只主动管理的偏股方向基金净值算术平均值为-3.74%,仅70只基金收益为正,占比仅12%。受此影响,72家基金管理公司中,也仅有14家公司旗下主动股基的算术平均涨幅为正。
以旗下股基的算术平均值为评价标准,今年前5月主动股基排名战中,显著的特征是小基金公司唱主角。WIND数据显示,宝盈基金旗下5只主动股基业绩的平均水平为6.08%,在71家有可比数据的基金公司中居第1位。
其中,宝盈核心优势A的涨幅为10.93%,排在混合型基金第2位(C类份额涨幅为10.31%),宝盈鸿利收益、宝盈策略增长、宝盈资源优选分别上涨8.62%、7.06%、4.24%,仅宝盈泛沿海下跌4.67%。
而宝盈核心优势和宝盈策略增长均由宝盈旗下明星基金经理王茹远掌管,两只基金前十大重仓股相似度较高,共有11只股被重仓持有,且以信息技术业和归属于制造业的计算机、铁路、航空航天为主。
此外,浦银安盛、中邮创业、兴业全球、财通旗下股基的整体业绩也居前,平均涨幅分别为5.81%、5.74%、4.65%、4.42%。浦银安盛系基金因为重仓创业板业绩居前,在近来创业板回调背景下业绩有所回撤。
中邮基金去年获得股票基金冠军,但因公司旗下基金业绩悬殊而备受诟病,今年以来这一局面则略有改观,除中邮战略新兴产业仍然以22.86%排在股基首位外,混合型基金中邮中小盘、中邮核心主题涨幅均超过6%,跻身同类基金前20位。
除此之外,平安大华、富安达、华商、天弘、长盛等基金公司的平均业绩水平也为正。整体来看,大基金公司缺席业绩排行榜领先位置,而中小基金公司尤其是小公司则成为榜上的主角。