香港新股市场继续升温,月内第四宗IPO今日(19日)启动招股程序,内地矿业公司恒兴黄金今日正式面向香港散户公开发售,最多集资4.6亿港元,而已经完成招股的中国北车H股、碧瑶绿色及超盈集团将于本周内陆续挂牌。
中国北车等3新股本周登陆港交所
据了解,中国北车H股、碧瑶绿色及超盈集团三只新股已于上周完成招股,并将于本周最后两个交易日陆续在港交所主板挂牌交易。
其中,两只小型股碧瑶绿色和超盈集团招股反应都相当热烈,碧瑶绿色更是受到“疯抢”,据了解,碧瑶绿色初步已获逾400倍超额认购,将以招股价上限1.2港元定价,22日挂牌。
超盈集团据悉获近1倍超额认购,23日挂牌。中国北车H股国际配售获超额认购,但公开发售部分未获足额认购,有外媒报道公司将以5.17港元定价,集资94.16亿港元,该价格接近其招股价5至6.2港元的下限,中国北车H股也将于22日如期上市交易。
恒兴黄金接棒招股集资4.6亿港元
本周香港继续有内地企业招股集资。内地矿业公司恒兴黄金,于今日上午启动了其规模近5亿港元的集资活动。根据其招股书,恒兴黄金此次面向全球发售2.3125亿股,其中约10%的股份(即2312.8万股)初步作为香港公开发售,约90%的股份将面向国际机构投资者配售,发售价范围为每股1.60港元至2.00港元,最多集资4.6亿港元。
恒兴黄金公开发售将于19日上午9点开始,至22日中午12点截止,并拟于5月29日在港交所主板挂牌,以每手2000股为单位进行买卖。恒兴黄金已向国际承销商授出超额配股权,如有必要,独家全球协调人可要求公司按发售价额外发行最多3468.75万股股份,相当于全球发售初步可供认购股份的约15%,以补足国际发售的超额分配。
假设超额配售权不获行使及发售价为每股1.80港元(即估计发售价范围的中位数),于扣除全球发售应付的承销费用及佣金以及其他估计发售费用后,全球发售所得款项净额估计约为3.752亿港元。
据了解,恒兴黄金已引入两名基石投资者,分别为紫金矿业集团股份有限公司下属全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司,以及恒安国际行政总裁许连捷家族的资产管理公司SDF I Holdings,两名基石投资者总共认购1.2亿港元股份。