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保本基金异军突起 利空依存首选稳健

温州财经网   2014-03-22 09:12
稿源:中证网  编辑:温州财经网
关键词:一个月 型基金 混合型基
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  截至3月20日,361只混合型基金近一个月的算术平均净值增长率为-3.78%,同期上证指数下跌5.14%,创业板指数下跌3.77%,混合型基金跑赢上证指数,与创业板持平。上证指数2月末四根长阴线将前期反弹行情完全回吐,随后围绕2050点上下震荡多日,3月10日突破未果,一根长阴直接触碰1995点,随后又探底至1974.38点。在国内经济数据普遍差于预期、信用风险事件接连爆发、乌俄事件升级全球避险情绪抬升下,短期上证指数围绕2000点能够站稳为首要目标。

  近一个月,主板、创业板齐声下跌,行业表现也多不理想。申万一级行业分类显示:家用电器、采掘、商业贸易板块跌逾9%,农林牧渔、交通运输、电子跌逾6%,机械设备、汽车、银行、通信、传媒、计算机、国防军工、电气设备板块收平,升幅板块几乎没有。

  股票市场整体人气散焕,混合型基金中保本基金更具优势,若此类基金再含人气相对较佳的次新股,业绩则更上一层楼。1月上市的四只新股金轮股份、易事特、众信旅游、东方通至今升幅均已逾220%,2月19日上市的登云股份、岭南园林至今升幅也超过100%。361只开放式混合型基金中,近一个月表现最强劲的为大成景恒保本,年初至今打中的四只新股令其业绩上新台阶,近一个月净值增长率2.46%。近一个月排名第二的为长城久利保本,复权单位净值增长率1.98%,今年迄今收益高达20.53%,排名混基第三位,次新股众信旅游对其业绩贡献不容小觑。近一个月表现排名第三的为国泰金鹿保本四期,复合单位净值增长1.75%。

  近一个月,三大利空席卷金融市场。首先,11超日债利息未能如期兑付,成为打破中国债券市场“刚兑”第一单,与之前市场瞩目的中诚信托兑付案从担忧升温到化险为夷整个过程相比,超日债的违约来得极为迅猛,瞬间提升整个信贷市场的风险隐忧。其次,1、2月多项经济数据加速回落,尤其是三驾马车无一幸免,开局不利导致短期经济下行风险骤然增大,股票市场重新调整以反应偏空基本面。最后,人民币2月大幅贬值、汇率波动扩大的靴子也于3月最终落地,贬值预期依存挤压套利套息空间,也令热钱暂时回流。

  对于未来一个月,首先应关注股指的技术性修复,大盘创新低后,空头并未反击,说明假突破的可能性较大。短期若能站稳10日均线,并向上挑战30日均线,成交量同步放大,将上方缺口填补,转势仍有可能。然而,未来中短期偏空的经济下行趋势暂时难以终止,700家排队企业上市对资金面也会构成一定压力,且全球资金流向显示:上周中国股基出现2008年第一季度以来规模最大的周度资金流出,海外资金短期看空中国的情绪恐怕仍将持续。但好在政府对经济维稳意愿强烈,市场对于宽松货币政策的预期增强,因此股指的下行空间也就被相对限制。我们预计4月股票市场的行情以震荡为主,进一步深跌的概率较小,不排除IPO新上市个股继续点燃市场相关板块的热情。

  股指短期以震荡为主、向下调整空间有限,除了本月前三甲保本基金值得我们继续关注以外,另推荐一只偏激进、两只偏稳健的混合型基金,借助他们较强的主动管理能力令我们可在震荡行情中攻守自如。

  明星基金经理陈扬帆领衔的兴全有机增长混合型基金从2014年初至今净值增长33.05%,与第二名相差13%,其管理的另一只股票型基金同样佳绩显赫。陈扬帆擅长研究TMT,但又长期看好医疗服务,与市场过去热点完美重合。兴全有机增长年初至今、近一年、近3年的回报均在混合型基金中名列前茅,近一个月表现依旧跑赢混合型基金的平均水平。

  泰达宏利风险预算,通过风险预算的投资策略,力争获取相对稳定的长期回报,在分享市场向上带来收益的同时,也有效地控制市场向下的风险,对稳健型投资者而言无疑是不错的投资标的。股票仓位一直在50%以下,风险控制能力极强;牛市下收益可能相对其他偏股基金较弱,但熊市和震荡市却有相对优势。

  银河稳健混合基金曾荣获2008年持续优胜金牛基金奖和2010年五年期混合型金牛基金奖。该基金自成立以来业绩稳定,风险低于同类平均水平,基金仓位一直控制在六成左右,注重把握行业轮动,调仓幅度均小且平滑,同样适合稳健型投资者持有。

 
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