2019年11月26日,中德证券作为牵头主承销商成功完成了遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行2019年公司债券(保障性住房)第二期的发行工作。本期债券的最终发行规模为7亿元,债券期限为5年,附第3年末发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为8.00%,公司主体评级为AA。本期债券由遵义市投资(集团)有限责任公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保,担保人的主体评级为AA+,本期债券评级为AA+。

　　据悉,遵义经济技术开发区投资建设有限公司(以下简称“遵义经投”)是国家级遵义市经济技术开发区和汇川区市政道路、工业园区、保障性住房等基础设施建设项目的主要投资、建设和运营主体。近年来,随着国家级遵义经济技术开发区管理委员会和汇川区人民政府对遵义经投的支持力度的不断增大,公司的资产规模迅速增加,同时公司的业务范围也扩展到物业管理、房产租赁、餐饮和金融服务等领域。

　　中德证券作为本期债券的牵头主承销商,通过与发行人持续积极沟通,配合其资金需求及时制定发行计划,并提前开展投资者交流和销售定价等方面的工作,为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券把握了有利的发行窗口,最终以8.00%的票面利率成功地完成了此次发行。