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中国平安拟200亿参与深发展定增

温州财经网   2011-08-18 09:15
稿源:中国证券报·中证网  编辑:俞健

  经过一天停牌后,中国平安(601318)和深发展(000001)今日公告,中国平安将以不超过200亿元人民币的现金认购深发展非公开发行的不少于892,325,997股但不超过1,189,767,995股的股票,以解决深发展资本发展瓶颈。此次增发完成后,中国平安所持深发展股份将至少提高至59.44%,最高不超过61.36%。

  同日,两家公司公布2011年中报,中国平安净利润同比增长32.7%,深发展净利润同比增长56%。

  深发展再度募资

  中国平安及深发展18日宣布,平安将以不超过200亿元人民币的现金认购深发展非公开发行的不少于892,325,997股但不超过1,189,767,995股的股票。本次认购价格为每股16.81元人民币。

  此次增发完成后,深发展的核心资本充足率、资本充足率将有效提高,按照2011年6月30日的加权风险资产计算,如获200亿元的核心资本补充到位,预计将使深发展核心资本充足率和资本充足率分别超过10%和13%。

  中国平安表示,此次交易将在不对平安集团偿付能力造成负面影响的情况下,有针对性地提升深发展的核心资本水平,为其资本充足率的进一步提升和其他公开融资渠道创造条件。

  深发展则表示,募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。资本补充将有效增强该行抵御风险的能力,有利于该行充裕的资本基础上进一步扩充在资产和业务规模,从而实现可持续的利润增长。

  此前,深发展于7月28日发布公告表示,平安银行股权过户、中国平安认购现金支付和深发展新股登记托管手续均已完成,深发展正式成为持有平安银行90.75%股份的控股股东,而中国平安也正式成为持有深发展52.38%股份的控股股东。

  深发展表示,下一步将开展两行的实质性整合,深发展的服务网络将得到快速发展。其中,分行数量将立即增加6个,覆盖至28个城市;营业网点将增加76个,达到369个,尤其是沿海地区的网点布局将更加完整。同时,销售网络的ATM数量将显著增加,大量提高客户的远程渠道数量。整合后的深发展,还将在信用卡业务与中小企业贷款业务上将与平安实现强效的业务互补。

  中国平安董事长兼首席执行官马明哲表示,深发展和平安银行合并完成后,将是国内资产质量最好的银行之一,其总资产将超人民币1万亿元。公司将全力支持两行的进一步整合,同时充分发挥银行与旗下其他子公司的协同效应,大力促进新银行的快速、健康发展,并最终朝着“中国最佳商业银行之一”的目标迈进。

  两家公司净利大增

  两家公司还公布了中报。今年上半年,中国平安实现归属于母公司股东的净利润127.57亿元,创历史新高,同比增长32.7%。每股收益1.67元(去年同期为1.30元),非保险业务利润贡献占比较去年同期提升4.7个百分点至27.3%,利润结构更趋于均衡。

  数据显示,中国平安业务持续快速增长、综合金融协同效应显著。今年上半年总收入同比增长38.0%,达1338.10亿元,总资产较2010年底增长11.8%,达13100.64亿元。

  平安寿险实现规模保费1,093.51亿元,同比增长20.8%;盈利能力较高的个人寿险业务同比增长29.3%;产险业务实现净利润26.93亿元,同比大幅增长147.5%。

  平安产险保费收入同比增长35.9%,市场份额较2010年底提升1.3个百分点,综合成本率较去年同期下降3.6个百分点至92.9%。平安养老险企业年金累计缴费达49.71亿元,受托管理资产规模达334.76亿元,投资管理资产规模达493.00亿元,三项指标居国内前列。

  中国平安的银行盈利贡献也大幅提升。今年上半年银行业务贡献利润23.97亿元,同比增长117.1%,其中平安银行盈利能力稳步提升,上半年净利润达12.14亿元,同比增长34.9%;存款总额跃上2000亿元;零售存款和中小企业贷款较年初分别增长34.3%和41.0%。虽然与深发展重大资产重组方案已正式获批并实施完成,但深发展上半年仍为集团联营企业,深发展共为其上半年带来11.83亿元的利润贡献。

  深发展同日发布的数据显示,今年上半年,公司实现净利润同比增长56%达47.32亿元。每股收益1.36元,同比增39%。

  深发展资产总额达8521亿元,较年初增17%;一般性贷款余额较年初增长11%至4320亿元;存款总额较年初增长12%至6325亿元。不良贷款实现了双降,截至2011年6月30日,不良贷款余额19.73亿元,较年初下降17%;不良贷款比率0.44%,较年初下降14个基点;清收不良资产总额共计约11.70亿元。拨备覆盖率380%,较年初提高108%,风险抵御能力进一步增强。

  资本充足率和核心资本充足率分别为10.58%和7.01%,符合监管标准。

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