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基金博弈双汇停牌门 华宝兴业高位买套

温州财经网   2011-04-25 09:20
稿源:第一财经日报  编辑:黄亮

  复牌三天后又“被关门”,重仓双汇发展(62.90,0.00,0.00%)(000895.SZ)的基金们很纠结。双汇发展再度停牌,也让市场对其趋于稳定的判断再生变数,此前部分唱多双汇发展的券商和基金陷入进退两难的尴尬境地,尤其是一季度对双汇发展大力加仓的嘉实、华宝兴业等基金,可谓误入“地雷阵”。而兴全全球视野因持股超限,被迫要在规定时间内减持。后市双汇各路资金的多空筹码将倒向何方?

  华宝兴业高位买套

  近年来,双汇发展一直是基金的重仓股。去年12月份因资产重组事项而连续六个涨停后,双汇股价高位横盘,一直在83元上下震荡,部分基金选择获利了结。根据Wind资讯统计,一季度末重仓持有双汇发展的基金数量由去年底的57只减少到45只,持股总数也由1.47亿股降至1.11亿股。

  但基金操作也有分化。数据显示,嘉实基金旗下的嘉实服务增值行业和嘉实价值优势,一季度分别增持双汇发展98.80万股和70.20万股,而对双汇本就持仓较多的大成和兴业全球两家基金公司,也再度对其进行增持,大成景福封闭、大成景阳领先、大成核心双动力、兴全合润分级等基金,都不同程度地增持了双汇发展。

  此外,少数基金高位买套,一季度才进驻该股,不幸踩中地雷。

  华宝兴业旗下的华宝兴业收益增长、宝康消费品两只基金,在去年底时并没有重仓双汇,但一季报显示,两基金分别持有115.06万股和170万股双汇发展,占基金资产净值的比例也分别达到2.29%和3.68%。据测算,这两只基金在双汇上已浮亏约5700万元。

  而和上述增仓、新进情况不同的是,国泰基金旗下基金选择了集体减持双汇发展。一季报显示,国泰金鼎价值精选、国泰金牛创新成长、国泰区位优势、国泰金鹏蓝筹价值等基金持有的双汇发展股数都较去年底有所减少。

  兴全全球视野被赎回48%

  去年底持有双汇发展最多的兴全全球视野基金,在双汇停牌后承受了不小的赎回压力,此前的巨额赎回传言也随着一季报的披露而得到验证。兴全全球视野一季报显示,该基金总份额由去年底的17.56亿份下降至9.17亿份,净赎回比例高达48%。

  巨额赎回令双汇发展在兴全全球视野资产净值中的占比达到14.78%。根据相关规定,该基金需要在十个工作日内将其调整回10%以内,这意味着,在接下来的几天里,双汇发展仍将面临来自该基金的抛售压力。

  兴全全球视野基金经理董承非在一季报中也明确了这一点。他表示:“双汇复牌后,我们会将持有股票中超过比例的部分(约200多万股)按照规定在10个交易日内卖出,余下的大部分股票,目前我们会选择继续持有,等待公司估值的恢复。”

  董承非对双汇事件也进行了反思,他表示:“通过此次事件,我们也对之前的投资策略进行了反省,认识到在研究和投资过程中,并不能仅仅局限在企业的经营状况和报表,同时也需要对企业社会责任方面进行更为详细的调查,以尽量避免类似问题的发生。”

  此外,大成强化收益也在双汇事件上受伤不轻。该基金只持有20万股双汇发展,但由于是一只债券基金,所以在基金资产净值中的占比也比较高,同样因为被巨额赎回超过51%,双汇发展占其净值比已由去年底的5.14%上升到一季度末的10%。对于收益率本就微薄的债券基金,双汇发展或令其今年的债券投资收益损失大半。

  事情远未结束

  双汇发展在上周复牌后连续两个无悬念跌停,随后第三天放量,并以0.38%的跌幅收盘,全天换手率达到9.20%。

  而就在市场以为双汇就此走稳时,双汇发展却因媒体报道再度停牌。4月23日,双汇发展公告称,在瘦肉精事件发生后,双汇方面将5月1日之前生产的过期滞销品退货政策由原双汇承担50%调整为承担100%。这再次改变了市场预期,因为在此之前,已有多家券商发布报告称长期看好双汇发展,但100%承担退货显然对双汇的业绩影响很大。或许基金还将为此再付出更多的代价。

 
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