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民生银行19日公告，拟发行分离交易的可转换公司债券不超过人民币150亿元，用于补充资本金，这一发行方案尚须报中国证监会核准。
根据民生银行18日股东大会通过的决议，本次分离交易可转债将按每张面值100元发行，共发行不超过15000万张；债券期限为自发行首日起10年，每年付息一次；债券利率水平及利率确定方式授权董事会在发行前参考市场情况和主承销商协商确定。
此外，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证，50%为存续期24个月的认股权证。
民生银行称，本次募集资金将用于补充公司资本金与运营资金，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力，支持公司各项业务持续快速健康发展。
股东大会还通过了将公司注册资本由101.66亿元变更为144.79亿元的议案。
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