2007年度中国温州最佳理财产品评选-年度最佳理财团队-2007年度中国温州最佳理财产品评选,理财-财经频道[温州网]

		主办单位：温州都市报温州网

501 工行营业部财富管理中心

推荐机构: 中国工商银行温州分行

中心建立在金颖颖理财室的基础之上。曾获得工行总行最佳理财中心、温州人最喜爱的理财工作室等。

502 农行温州市分行金钥匙理财中心

推荐机构: 中国农业银行温州市分行

为全国农行系统个人财富管理旗舰，环境优雅私密。现拥有国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）等专业资格认证的个人理财师团队，为贵宾客户提供家庭综合理财规划、单一目标（如购房、教育等）理财规划、保险规划、基金投资规划、人民币（外币）理财产品组合规划、融资、结算等综合服务。

503 中行温州分行营业部理财中心

推荐机构: 中国银行温州分行

理财中心共有专职理财经理4名，2人已获得AFP资格证书，并已参加CFP培训，1人已获得CFP资格证书。今年以来，通过汇聚宝、春夏秋冬、博弈等理财产品以及开放式基金，积极稳妥地帮助理财，使客户得到较好的收益回报，实现财富增值。

505 建行温州分行财富管理中心

推荐机构: 中国建设银行温州分行

温州建行财富管理中心是专门为温州辖区内建行顶端个人客户提供专业化理财服务的专业机构。服务内容包括投资理财、金融资讯、私人服务、优先优惠、超值优越等八大项目。建行财富中心由50位具备EFP、CFP、AFP等专业理财资格的理财专业人员组成。中心成立以来屡获殊荣：省建行首届理财规划大奖赛团体一等奖；“上证风云榜”2007首届中国精英理财师评选比赛进入半决赛，“2007年度浙江十大优秀理财师”。

506 浦发银行温州分行私人金融顾问团队

推荐机构: 上海浦东发展银行温州分行

浦发银行温州分行私人金融顾问团队由多名专职理财人员组成，其中包括两名国际金融理财师（CFP）和多名拥有AFP资格的理财师，擅长通过基金、保险、稳健型的银行保本型理财产品给客户做整体的资产组合，同时，每位理财师研究方向也各不相同，能够给客户提供个性化的金融服务，满足客户需求。

507 民生银行温州分行丽晓理财工作室

推荐机构: 民生银行温州分行

工作室组成人员:1、张丽晓：本科　AFP中国金融理财师\CFP国际金融理财师、经济师、会计师、保险代理人　熟悉基金、保险、养老、税务等，擅长家庭综合理财。
2、陈雪微：本科　证券、基金、保险资格证书，原申银万国证券公司从业人员，证券实战经验，擅长股票、基金的投资分析
3、韩敏：本科　理财规划师，原地税局工作，熟悉各项税务制度与理财产品，擅长产品组合。
4、陈波：硕士　CFA金融分析师一级证书　搞长宏观经济分析及基金投资。
5、戴家桥：本科　AFP中国金融理财师，擅长基金、银行理财产品等投资组合。
6、余洁：本科擅长英语有国际贸易经验，对相关各类税务及报关环节熟悉，信用卡与银行理财产品能有效组合，投资融资两不误。

508 中信贵宾理财工作室

推荐机构: 中信银行温州鹿城支行

由该行首席理财师马宇翔、贵宾理财经理张琛和李静三名成员组成。该理财团队本着以客户为中心，普及投资理财理念为责任的宗旨，经常性地面向客户及社区开展理财沙龙、送理财知识进社区等形式多样的理财普及活动，得到客户的一致认同。截至11月末，今年已累计销售理财产品9.4亿元，管理资产余额5.4亿元，拥有50万元以上贵宾客户500余户。

509 广发财富管理中心

推荐机构: 广东发展银行温州分行

不是简单地提供“一对一”理财顾问及传统理财产品的销售，而是致力于培养和扩大国内富裕家庭群体，带来全新理财理念。

510 兴业“自然人生”家庭理财工作室

推荐机构: 兴业银行银温州分行

由七位资深理财经理组成，能为客户提供个人融资、基金股票投资、外汇投资、黄金投资、房地产投资、保险等各方面服务。

511 太平人寿温州中心支公司个险团队

推荐机构: 太平人寿温州中心支公司

今年共创造保费2103.9万，理财规划件数达2233件，提前三个月完成年度任务。涌现出众多优秀的理财规划师，分别荣获太平人寿总公司优秀兼职讲师、太平人寿TOP2000钻石会员、太平人寿浙江省十大风云人物等荣誉称号。

512 中国人寿学院路营销服务部（银海团队）

推荐机构: 中国人寿温州分公司

团队荣获中国人寿总公司级“五星级营销部”、“规范经营、诚信服务”先进集体、“公司级标准化营销团队”等称号。团队注重客户服务，讲求践行社会责任，历年来举办各类客户答谢会、理财知识讲座等服务活动，积极投身捐助弱势群体和贫困失学儿童等慈善事业。

513 平安人寿保险温州中心支公司永强营销服务部

推荐机构: 平安人寿保险温州中心支公司

拥有理财顾问120位，高级理财师15位，共为5052位客户进行了保险规划理财，共计保费2354万，分别为不同年龄的客户解决了养老、医疗、子女教育等后顾之忧。团队共为595位客户赔付了384.65万人民币，其中赔付重大疾病保险费110万人民币，豁免保费86.72万元。

515 中国太平洋人寿保丰营业部

推荐机构: 中国太平洋人寿温州中心支公司

今年，营业部借公司新险种鸿运年年以及华彩人生的上市机会，业绩相比去年增长了150%，截至到今年11月总保费达623万，每年续期保费2000多万。致力于通过持续的产品创新和服务创新满足温州客户的多方面的需求。

516 银河证券基金超市

推荐机构: 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部

银河基金研究中心通过深入的研究分析，充分发掘了市场机会，成为国内基金研究的标杆机构。而温州营业部推出“基金超市”后，充分发挥了公司总部基金研究方面的优势，并在2007年推出了“封闭式基金投资组合”、“指数基金投资组合”的理财产品，为客户带来了稳定而且丰厚的基金理财收益，受到广大客户的欢迎和认可。

517 申银万国基金超市

推荐机构: 申银万国证券温州营业部

申银万国基金超市，借助申银万国研究所强大的研究实力，推荐优秀的基金产品给客户。并且尽最大可能的给予基民手续费上的优惠（168只基金手续费有优惠）。申银万国基金超市本着诚信、专业、周到的服务理念，为广大投资者做好理财服务。